个人理财产品销售步骤,保本理财产品

如何销售理财保险 2023-09-25 13:15 643 墨鱼

如何销售理财保险

个人理财产品销售步骤,保本理财产品

想成为一名合格或者优秀的理财经理并不容易。理财经理并不是单纯销售理财产品，更不是有些回答里所说的“忽悠”客户。好的理财经理可以帮助客户做好理财规划，甚至个人或家庭的财务个人理财工作计划1 在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明

1- 产品维护2- 情感维护存量客户维护七大场景厅堂/短信/电话/微信/邀约沙龙/拜访/微沙龙存量客户管理维度1-分层管理按资产分层按贡献度分层工具：建行理财说白了就是管钱（把大家不熟悉的概念转化成熟悉的概念，能让大家记住），放了一张长白山天池，这

下面将介绍个人理财产品销售的步骤，以帮助投资者更好地选择和操作自己的理财产品。第一步：了解客户需求在销售理财产品之前，金融机构的销售人员需要了解客户的财务状况、投1、在每月理财销售计划公布后，按之前格式制作当月理财宣传页，贴于公司醒目位置。2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每

1）产品形态：除颐享阳光为混合类非保本浮动收益型外，其余产品均为固定收益类。（固定收益类的理财，特约商户*户，完成季计划*户的133%。个人理财产品营销情况：销售国债完成***万元，完成年计划**万元的578%;销售基金***万元，完成年计划***万元的26%;销售保险完成*

≥ω≤ 以你的情况为例，如果是基础的理财产品销售，面对大多数散客，一般销售过程中涉及到要提供的咨询服务不会涉及较深的金融知识，对客户的理财规划在整体上比较欠缺，只是根据公司有的产品为A银行与产品部门及机构部沟通，分别针对CTS客户、粤通卡客户、财富级客户、教师等优质客户群体共发行了7期专享理财产品，透过让渡销售手续费(个人条线中收)的方

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