代销理财产品销售流程,理财公司理财产品销售管理办法

银行如何开展代销理财 2022-12-21 17:08 935 墨鱼

银行如何开展代销理财

代销理财产品销售流程,理财公司理财产品销售管理办法

6、投资者购买银行正规代销的理财产品，银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》理财产品一般通过商业银行或非银行金融机构可以购买，这个理财产品可将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益后，根据合同约定分配给投资人的一类产品。银保监会发布《理财公司理财产品销售

(代销各类金融产品的资质要求将在本报告第二辑中详述) 3.内控部门设置根据中国银行业协会2015年颁布的关于印发《商业银行销售银行理财产品与代销理财产品的规范标准和销售流程》的1、销售银行理财产品和代销其他机构产品，在以下哪些方面存在不同()( 10? 分) ?A 信息披露？B 法律关系？C 业务流程页脚内容精心整理？D 业务规范正确答案：BCD 2 、银行理财产品

销售银行理财产品与代销理财产品的规范标准和销售流程Documentnumber【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】10万元15万元20万元正确答案：B2、客户的风险承受能2、年管理费率：理财业务管理费率，收益计算时收益率减去年管理费率进行计算。3、理财资金募集期：理财产品销售的时间区间，募集期内账户正常计息。4、理财启动日：资金封闭

销售流程一般是由银行基层营业网点向客户进行推介营销，对投资人进行风险承受能力测试，签订购买理财产品合同，投资人认购付款，资金进入专用账户。在银行大厅里理财产品业务审批及合同签署流程；(1) 负责在理财销售业务系统中录入与维护代销的理财产品详细信息。3) (4) 负责向本行客户推介、销售理财产品。建立理财

(3)捆绑销售、搭售授信业务捆绑搭售理财产品。办理融资租赁业务时搭售理财产品。4)销售流程、双录违规违规代客户办理理财产品申购业务。理财产品“双录一般在正式募集前的5 个工作日，被代销银行会将拟代销产品的有关材料给到代销银行。产品材料范围包括：1. 销售材料。与理财产品销售有关的材料，包括市场调研材料(如有)、产

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